JP Morgan es el organizador del préstamo que implicará que los ahorros por la compra estén destinados a la conservación de la cuenca del río Lempa.
El Salvador recompra $1,000 millones de bonos con mecanismo de canje de deuda por naturaleza
El Gobierno de El Salvador (GOES) anunció la tarde de este miércoles que ya recompró $1,000 millones de los bonos ofertados para la recompra, es decir un 14% de los que estaban a disposición que van de 2027 a 2052. Esta transacción se ha realizado como un canje de deuda por naturaleza, por lo que los ahorros irán destinados a la conservación de la cuenca del río Lempa.
Según el comunicado emitido por el Gobierno de El Salvador, el prestamista es JP Morgan y JP. Morgan Securities fue la institución intermediaria de la oferta pública de adquisición de los bonos.
Mientras que el banco de desarrollo internacional del Gobierno de los Estados Unidos (DFC en inglés) está proporcionando $1,000 millones en seguros contra riesgos políticos (PRI) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF ) está proporcionando una carta de crédito contingente (SBLC) de $200 millones.
“La combinación del DFC PRI y el CAF SBLC proporcionará mejoras crediticias integrales que respaldan la transacción, lo que a su vez cataliza la inversión adicional en los esfuerzos de conservación y restauración del ecosistema de El Salvador en la cuenca del río Lempa”, detalla el comunicado.
Según el gobierno esta transacción implicará más de $352 millones en ahorros de los costos del servicio de la deuda.
Robert Cozzari, codirector de mercados de América Latina en JPMorgan, dijo a Bloomberg que El Salvador “reunió efectivamente a todas las partes para crear una estructura que combina tecnologías tradicionales e innovadoras del mercado de capitales destinadas a lograr certeza de ejecución y ahorro de costos”.
El Gobierno de El Salvador anunció el pasado 4 de octubre que iba a recomprar papeles de deuda de ocho emisiones de 2027 a 2052 que están en los mercados internacionales. El precio a pagar rondaba el precio de mercado.
La cantidad que representaban estos bonos que iban a entrar en esta transacción rondaban los $7,199 millones; y aseguró que el fondeo sería por bono sostenible o canje por naturaleza.
Recibió ofertas de parte de los tenedores de los bonos que rondaron el 38% por algunas emisiones, hasta 12% en aquellas que menos interés tenían en ser vendidas, en total las ofertas de los bonistas (lo que querían vender para que el gobierno recomprara) era de $1,756 millones; y el 11 de octubre pasado, el GOES anunció que aceptaba comprar $940 millones.
Las únicas ofertas de las que no aceptó comprar ni un porcentaje fueron aquellas de los tenedores de los bonos 2030, que fueron los que el país emitió en abril de este año, a una tasa de 9.25%, ni tampoco de los intereses que se comprometió a pagar sino lograba un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también estaban listados en la oferta de esta transacción.
Según publicó el ministro de Hacienda, Jerson Posada en X, “con esta operación de conversión de deuda por naturaleza estamos suavizando nuestro perfil de vencimiento”. Hasta el cierre de esta nota se desconocía el plazo y la tasa de interés que pagaría el gobierno por esta transacción, aunque según analistas sería una tasa menor a la que pagaba por los bonos que rondaba entre 7.65% y 9.5%.
Mensaje de response para boletines
Comentarios